Inimbitahan ng mga magulang ni Willow Ryder ang ilang kaibigan upang maglaro ng isang masiglang laro ng Pictionary. Nang umuwi ang kaibig-ibig na si Willow, hinila siya ng kanyang ina sa harap ng grupo at ipinakilala siya. Agad na nagustuhan ni Willow si Mick Blue at sa pamamagitan ng isang butt plug up sa kanyang puwet, inaakit niya si Mick sa ilang palihim na anal fun! Lihim na pinalalim ni Horny Willow si Mick sa sala, bago sila parehong lumipat sa kusina, kung saan ibinaba ni Mick ang kanyang matigas na titi sa napakarilag na bilog na asno ni Willow! Sa wakas ay lumabas ang dalawa sa kwarto ni Willow, kung saan nagpapatuloy ang madulas na anal hanggang sa dumating si Mick sa buong kamangha-manghang mukha ni Willow.